被爆者の近藤鉱子さんは、原爆を投下したエノラゲイの搭乗員を憎んできた。彼女はアメリカのテレビ番組で副操縦士のロバート・ルイスと対面する。「私たちはなんてことをしたのでしょうか」と涙を流す姿に、「憎むのはこの人ではない、戦争そのものだ」と考えを変えた。
レーダー担当のジェイコブ・ビーザーは、広島を訪れ被爆者と対面。非戦の思いを強くしていく。
キノコ雲の上と下にいた人々の出会いを通してそれぞれが抱いた心情をひもとく。